Лилия, лягушка и младший брат / Lily to Kaeru to (Otouto)

Лили отправилась с родителями в парк развлечений, где лягушка была его символом. В Лягушачьем замке в парке она случайно достала меч. Говорили, что король лягушек исполнит любое желание, если кто-то сразит мечом большую змею. Когда Лили победила змею, она отправилась в Страну лягушек и встретила короля лягушек. Король сказал, что она превратится в лягушку, если не сможет открыть Врата Надежды, пока из икры перед ней не вылупится ребенок. Внезапно появился мужчина в костюме. Его звали Нодо, и он должен был стать ее младшим братом. Лили это показалось странным, и она убежала от него. Он погнался за ней. Затем они упали в воду кубарем.