Действие происходит в деревне в южной японской префектуре Коти во время Второй мировой войны. Даже в этом отдаленном горном районе укоренилось представление об американцах и британцах как о "грубиянах" из-за гибели и ранений родственников жителей деревни. Школьница начальной школы по имени Эйко переезжает из города Иокогама в эту деревню. Так случилось, что у Эйко голубые глаза от отца-американца, и ее одноклассники не пытаются обуздать свои издевательства. За исключением классной руководительницы Эйко Акико, даже учителя относятся к ней так же, как и дети. Однако мальчик по имени Кента смотрит на Эйко скорее с любопытством, чем враждебно. Жизнь детей меняется, когда раненый отец одного из одноклассников Кенты возвращается с поля боя, а в деревню приходят новости о новых жертвах.

