Главный герой Гэндзи Хикару уже долгое время грезил о своей учительницы по литературе Аой. В своих развратных эротических снах он воображал себя в роли Гэндзи из классического романа «Повесть о Гэндзи», а Аой представлял в образе своей возлюбленной. Вскоре главный герой становится объектом внимания своей одноклассницы Мирасаки, однако её внимание его только раздражает и отвлекает от любимой учительницы. Однажды на спортивном празднике Аой стало плохо прямо на глазах у Гэндзи. Пообщавшись с её братом, он узнаёт, что учительница смертельно больна...
