Юго неоднократно рассказывала своему отцу сказку на ночь о том, что она была единственным человеком, посетившим сказочное королевство в облаках, где она подружилась с двумя животными, Лалой и дядей Медведем. Все трое сражались со злым генералом-Тигром, который восстал против правителя королевства. Предсмертным желанием бывшего правителя было, чтобы Лала заменила его. Скучая по своим друзьям, Юго возвращается в сказочное королевство, где встречает удрученного дядю Медведя. Ему грустно, что Лала покидает его и переезжает во дворец. Однако Лала не уверена, подходит ли она для управления королевством.
Тем временем развивается новый зловещий заговор. Древние бегемоты королевства уменьшились в размерах после своей ежегодной миграции. Во время расследования Юго, Лала и дядя Медведь оказываются в ловушке в подземном королевстве крыс, где оказались все усохшие животные. С помощью хитроумного крота они сражаются с солдатами-грызунами и сбегают. Юго выслеживает самого последнего бегемота в королевстве и узнает, что водоснабжение королевства намеренно отравлено. Когда они узнают, что единственная оставшаяся в королевстве незагрязненная вода находится под контролем воинственных крыс, Юго и ее пушистые друзья должны снова спасти королевство.
Тем временем развивается новый зловещий заговор. Древние бегемоты королевства уменьшились в размерах после своей ежегодной миграции. Во время расследования Юго, Лала и дядя Медведь оказываются в ловушке в подземном королевстве крыс, где оказались все усохшие животные. С помощью хитроумного крота они сражаются с солдатами-грызунами и сбегают. Юго выслеживает самого последнего бегемота в королевстве и узнает, что водоснабжение королевства намеренно отравлено. Когда они узнают, что единственная оставшаяся в королевстве незагрязненная вода находится под контролем воинственных крыс, Юго и ее пушистые друзья должны снова спасти королевство.