В снежный сочельник Тильтиль и Митиль Митиль сидят у себя дома. Обычно они были бы охвачены рождественским настроением, но их мать заболела. И вот в тот вечер они лежат без сна, не в силах уснуть, когда в окно врывается странный, непостоянный волшебный дух по имени Берилун, который показывает, что мир, в котором мы живем, не единственный. И вот Тильтиль и Митиль в сопровождении различных духов, а также их теперь уже человекоподобных питомцев отправляются в путешествие, чтобы найти синюю птицу счастья и спасти свою мать. По пути они посещают странные и удивительные места и, наконец, должны встретиться лицом к лицу с духом тьмы, чтобы достичь их неуловимая цель.


