Анпанман и его друзья украшают город и готовятся к рождественской ночи. Затем появляется Дымчатый Пес, который может превращаться во что угодно. Дымчатый Пес никогда не проводил рождественскую ночь, потому что вечером он превращается в дым и исчезает, поэтому все вместе решают отправиться в Долину Рождества. Дымчатый Пес превращается в корзину с подарками и помогает Санте, но Байкинман, который хочет победить Анпанмана сегодня, вместе с доктором Хияри замышляет какой-то коварный план...
