Вызванные злым духом, чтобы принести молодую девушку в жертву божеству местного храма, жители деревни обращаются к Хаяте, охотнику на демонов. К их удивлению, последний - не кто иной, как красивая белая собака, наделенная великой силой. С его помощью они вскоре обнаруживают, что существо, причиняющее им неприятности, - не кто иной, как какуэн Машира, получеловек-полуобезьяна, имеющее привычку похищать людей. Последний, немного встревоженный встречей с псом, решает усыновить его. Так начинаются бурные отношения этих двух сверхъестественных существ в соответствии с временами года в легендарной Японии!
