В Военно-воздушных силах самообороны Японии (JASDF) существует секретная программа, в которой используются драконы под названием Organic Transformed Flyers (OTF). Этими драконами управляют пилоты-драконы, которых они выбирают сами. Как дочь известного пилота Dragon, Нао Кайдзаки всегда мечтала присоединиться к этой программе. Однако, несмотря на ее происхождение и преданность, OTF на ее базе не выбирает ее.
В отличие от нее, Хисоне Амаказу борется с неуверенностью в себе и склонностью убегать в критические моменты. Отчаянно желая измениться, она присоединяется к JASDF в надежде найти свое предназначение. Когда она случайно попадает в незнакомый ангар в запретной зоне, OTF выбирает ее в качестве своего пилота. Несмотря на то, что Хисоне выбрала не этот путь, она должна найти в себе силы преодолеть свою неуверенность и вжиться в роль пилота Дракона.
В отличие от нее, Хисоне Амаказу борется с неуверенностью в себе и склонностью убегать в критические моменты. Отчаянно желая измениться, она присоединяется к JASDF в надежде найти свое предназначение. Когда она случайно попадает в незнакомый ангар в запретной зоне, OTF выбирает ее в качестве своего пилота. Несмотря на то, что Хисоне выбрала не этот путь, она должна найти в себе силы преодолеть свою неуверенность и вжиться в роль пилота Дракона.
