Эндро! / Endro~!

В королевстве Лапанеста героине по имени Юлия "Юша" Чардиет и ее друзьям удается победить Повелителя Демонов. Однако их заклинание запечатывания выходит из строя, и девочки непреднамеренно отправляют Повелителя Демонов в прошлое, в то время, когда Юша еще не стал героем. Превратившись в маленькую девочку, Повелитель Демонов, теперь известный как Мао, становится учителем в школе приключений Юши с целью изгнать ее, чтобы она никогда не стала героем в будущем.