Давным-давно королевству Астрея угрожал могущественный злой дракон. С двумя легендарными мечами в руках странствующий рыцарь Юлий победил дракона и спас страну. Говорят, что с тех пор герой жил долго и счастливо с королевой. Однако писатель Эллиот знает, что это неправда. Из последних сил дракон проклял героя Джулиуса, заставив его забыть все свои прежние знания, опыт и воспоминания. После поражения дракона Эллиот обнаружил на поле боя одинокую маленькую фигурку. Его обожаемый герой превратился в беспомощного ребенка. Эллиот клянется вернуть Джулиусу былую славу и рассказать его историю.
