Перед важным дебютом поэт-музыкант Тэцута  переносит тяжелейшую операцию на голосовых связках, после которой больше не может петь. Отказав другу в написании песни, Тэцута отправляется к морю, где знакомится с парнем по имени Наги, который вместе с отцом заведует небольшим ресторанчиком. Юноша приглашает композитора на ужин, во время которого Тэцута делится с пареньком своими болезненными переживаниями. Беседа затягивается глубоко за полночь, и Наги предлагает заночевать у него. Ночью Тэцута просыпается от раздающегося рядом пения хозяина дома, голос которого пронзает всё существо музыканта, как разряд электрического тока. И впервые в жизни Тэцута чувствует острую необходимость сочинить песню не для себя, а для кого-то другого.
