Человеческая девушка по имени Мика переезжает в Рокушокучоу, город, населенный расой людей, известных как зверолюди. В этом незнакомом месте, среди зверолюдей, бедная, сбитая с толку Мика получает помощь от Кея, невоспитанного собачника! Но, кажется, в запахе Мики есть что-то такое, что заставляет сердца зверолюдей учащенно биться...
