На небесах существуют два королевства, в каждом из которых есть свои королевские семьи. Несмотря на то, что они находятся в состоянии войны, принц Черной страны Сакуя дружит с принцем Белой страны Руи и его сестрой Мио. Они втроем проводят много времени вместе у озера на нейтральной территории. Однажды Мио в панике подлетела к их месту и окликнула мальчиков, но ее затянуло в странный портал, и она исчезла в темноте, так и не успев ничего сказать. Оставшись позади, Сакуя и Руи все еще тянутся к этому месту. Три года спустя с неба свалилась девушка, одетая в иностранную одежду, которая выглядела в точности как Мио. Однако она утверждает, что она не из нижнего мира!?
