Мрачные жнецы поддерживают равновесие в мире, утверждая, что жизнь строится на чьей-то смерти. По этой причине они не общаются с людьми больше, чем это необходимо. Велиус, однако, любит своего единственного смертного "сына" Энде и привязан к нему.Маленький Энде знает, что Велиус - мрачный жнец с косой, но не подозревает о тех ужасных обязанностях, которые это влечет за собой. Несмотря на это, Энде находит утешение в своем отце и пойдет куда угодно, пока они вместе. Однажды в школе одноклассники приглашают Энде присоединиться к их альянсу. Однако, чтобы стать частью группы, он должен поделиться своим самым большим секретом. Вскоре непоколебимая наивность Энде побуждает запретную любовь Велиуса совершить нечто неуместное — поступок, который Энде никогда не заметит.
