Нао Кадзуширо — обычный старшеклассник, пока не попадает в дорожно-транспортное происшествие и не оказывается в теле кота! Сначала это все забавы и игры, пока он привыкает к своей новой форме, но потом новизна проходит, и появляется чувство голода. К счастью, его подобрала Чика, девочка его возраста, которая кормит его и приютила на улице. Она ласковая и симпатичная, но в то же время он все еще в пушистом кошачьем теле! Вернет ли Нао (теперь Ньяо) когда-нибудь свой человеческий облик или вместо искр будет летать мех?
