В этом городе животные живут как люди. Кошка Миша находит в глубине леса ремонтную машинку и решает починить ее и сделать своим домом, но у нее ничего не получается. После стычки с огромным, мускулистым псом (?) по кличке Хати Миша заключает с ним сделку: помогает ей с ремонтом, и он тоже может там жить. Мише нравится жить с сильной, молчаливой Хати, и они вдвоем приступают к работе по дому. Однако что-то в Хати начинает казаться странным. Когда Миша добивается от него ответов, она обнаруживает, что полная луна довела инстинкты Хати до исступления... и его голодные глаза устремлены на нее!
