Матои Сута — обычный служащий, который устал как физически, так и морально. Однажды, возвращаясь домой после изнурительного дня, он натолкнулся на представление кодан в исполнении Кихати Тодзё и остался посмотреть. Во время спектакля ему показалось, что, слушая историю о коте-оборотне, он увидел его воплоти, и перепугался. Он решил списать это на переутомление, но он встретил оборотня снова!
