С момента образования "эскадрона черных рыцарей" королевство Галрония быстро расширило свое военное присутствие. Черных рыцарей провозгласили героями, защищающими страну от врагов, но на самом деле они одержимые демонами воины. Не зная об этом, юный Джулиус намеревается вступить в ряды Черного рыцаря. После того, как его привели на королевскую битву против других претендентов, комнату, в которую их всех привели, окутал странный туман. Следующее, что он помнит, это то, что он просыпается с демоном, вселившимся в его левую руку... а остальные претенденты превратились в отвратительных монстров. С помощью демона в левой руке Джулиус должен теперь спасти свою сестру и младшего брата от рук Черного рыцаря.


