Загруженный работой менеджер филиала туристического агентства Манабэ Широ избавляется от стресса трудовых бедней, подрабатывая по выходным в клубе кроссдрессинга под псевдонимом Маширо. Однажды его наглый подчиненный Набатамэ Куро, который постоянно смотрит на него с высока, посещает клуб и узнаёт секрет Широ. Конечно, Набатамэ тут же решает воспользоваться новыми знаниями и начинает шантажировать Широ.