Двадцать лет назад Гэндзи, вдовец и бывший якудза, спас, как он думал, брошенного под дождем котенка. Этот "кот" оказался нечеловеком, умеющим менять облик, и Гэндзи обнаружил, что воспитывает маленького мальчика. Этот мальчик вырос в красивого молодого человека, и теперь их отношения начинают меняться.
