Поскольку в Митакихаре и окрестностях становится все меньше ведьм, многие девушки—волшебницы используют свой шанс отдохнуть от охоты, но только не Мами Томоэ! Мами хочет знать, почему количество ведьм сокращается во всех городах, кроме одного. В городе Камихама ведьм больше и они сильнее, чем когда-либо, не говоря уже о таинственном магическом присутствии, с которым Мами никогда раньше не сталкивалась!
