Люди, рожденные с необычной внешностью и способностями, считающиеся "нелюдями", подвергаются серьезной дискриминации в королевстве Блогниг. Однако, люди не знают, что их собственная принцесса была спрятана, потому что она родилась одним из этих так называемых монстров — русалкой!Принцесса Мио Кварцлис Тенервальт помолвлена с принцем Чикой из соседнего королевства Акватия. Всего за шесть месяцев до ее помолвки, когда ей исполняется 16 лет, отец Мио нанимает молодого человека, чтобы тот научил его дочь акватийским обычаям, - 17-летнего Юри Бана, который не похож ни на кого из тех, кого Мио когда-либо встречала.
Помимо того, что Юрий является единственным посторонним, узнавшим об истинном облике Мио, он также единственный, кто относится к ней с искренней добротой, даже поощряя ее гордиться тем, кто она есть на самом деле. Благодаря занятиям с Юрием Мио научилась большему, чем просто королевскому этикету, — уверенности, позволяющей ей сделать шаг навстречу своей истине, а также вопреки тому, во что она и все остальные были воспитаны в вере.
Помимо того, что Юрий является единственным посторонним, узнавшим об истинном облике Мио, он также единственный, кто относится к ней с искренней добротой, даже поощряя ее гордиться тем, кто она есть на самом деле. Благодаря занятиям с Юрием Мио научилась большему, чем просто королевскому этикету, — уверенности, позволяющей ей сделать шаг навстречу своей истине, а также вопреки тому, во что она и все остальные были воспитаны в вере.
