Дональд был очарован Ноэлем с тех пор, как впервые увидел его выступление на улице, когда они оба были еще мальчишками. Став взрослым, он стал менеджером Ноэля и питает к нему безответную любовь. Во время бурного события, когда у Ноэля крадут скрипку, Дональд признается ему в любви. Между ними возникает недоразумение, и Дональд, думая, что это чувство взаимно, целует его, но шокированный Ноэль отталкивает его. Останутся ли чувства Дональда к Ноэль безответными?
