Вампиры в этом мире не такие, как в фильмах. Солнечный свет на них не действует, они не боятся чеснока и не обладают сверхчеловеческими способностями. Но одно остается неизменным: вампирам нужно пить кровь, чтобы выжить. Когда Йохсукэ осиротел после трагического несчастного случая, его приютили родители Наруичи. Естественно, все они были вампирами и верили, что однажды Йохсукэ тоже проснется и станет вампиром, как это сделал Наруичи. И, как и ожидалось, Йохсукэ претерпевает трансформацию... но то, что ожидало его на другой стороне, было не клыками вампира...!
