Из ранее многочисленной расы вампиров остался последний выживший — Михаил, остальные были уничтожены, так что долгие годы Михаил провёл в одиночестве, несмотря на то, что любит людей. Однажды он подобрал умирающего ребёнка по имени Иоганн, решив воспитать его как собственного сына. С того дня прошло уже шестнадцать лет, и всё это время Михаил и Иоганн путешествовали вместе по миру. Иоганн уже давно не ребёнок и находится в репродуктивном возрасте, так что Михаил, желающий «сыну» счастья, хочет, чтобы тот нашёл себе спутницу жизни. Однако у Иоганна иные планы.
