Спустя годы разлуки бета Нао вновь встретил друга детства альфу Наги, который напоминает ему о клятве, которую они дали друг другу будучи детьми. Обрадованные встречей, друзья обнимаются, и Нао чувствует, как его сердце начинает бешено биться, а тело окутывает жар. Это свидетельствует о том, что его вторичный пол изменился.