В наши дни, когда люди и оборотни живут в гармонии, есть кое-что, что беспокоит Мацумото, собаку-оборотня из Кишу, которая на самом деле любит кошек. В нем рассказывается о пестром коте, который постоянно появлялся, когда он кормил кошек возле школы, что было частью его повседневной рутины. И... есть еще тот факт, что он находит Сасаки, студентку с того же семинара, милой. Однажды он узнал, что Сасаки такой же кот-оборотень, как и тот пестрый кот. И с тех пор он может обнимать и гладить кота Сасаки, сколько захочет! Но чем больше времени они проводят вместе, тем больше чувства Мацумото к Сасаки выходят за рамки дружбы... Это история любви пушистого милого зверя-оборотня, между тихим псом-оборотнем Кишу, который любит заботиться о других, и по-настоящему милым котом-оборотнем, которые начинали как друзья.
