Джей - гитарист... точнее, бас-гитарист. Отец даже выгнал его из дома за то, что он поступил в музыкальную школу, не сказав ему об этом. Но ему чего-то не хватает, его музыка кажется пресной. Однажды он начинает понимать, когда слышит "Take Five" квартета Дэйва Брубека и знакомится с тремя эксцентричными персонажами: барабанщиком, пианистом и трубачом. С их помощью Джей начинает понимать, что музыка никогда не бывает такой прекрасной, как в исполнении группы, и что музыкант никогда не может быть выше своего собственного искусства. Для Джея это начало эпического путешествия, внутреннего путешествия за пределы самой музыки.
