Чтобы вернуть на пустынные земли Рахана процветание и удержать свою позицию в битве за престол, наследному принцу Хварюну необходима помощь полубога — дракона из легенд, способного призвать благословенный дождь. В то же время Суу, обычный дворцовый слуга, готов пойти на любой риск, чтобы выкупить свободу своего друга Надана и поскорее покинуть с ним эту гиблую страну. Однажды ночью, выполняя тайное поручение благородной наложницы, Суу сталкивается с необычным мальчиком. И хочет он того или нет, но с этого момента его судьба предрешена, ведь он попал на глаза никому иному, как самому дракону в человеческом обличье.
