После смерти отца Рэймонд стремится узнать больше о работе своего отца с оборотнями, большая часть которой проводилась в тайне. Итак, он попадает в Центральную лабораторию и встречает Кату, оборотня, которого его отец обнаружил много лет назад. Он один из трех оборотней во всем мире, открытых наукой. Но Ката - особенный экземпляр... для того, чтобы лаборатория получила максимальную отдачу от своих исследований, все потребности Каты должны быть удовлетворены, включая его ненасытный сексуальный аппетит. Жизнь в лаборатории долгое время сочетала работу с удовольствием, и вскоре жизни всех сотрудников Центральной лаборатории переплетутся друг с другом.
