В пустынном королевстве друзья детства Локи, Тол и Ингл заботятся друг о друге, как о членах семьи. Однако Бьяку, который влюблен в Ингл, не может смириться с их близостью. В попытке помочь ему поладить с Инглом, люди Бьяку просят Ингла защитить его от вымышленного преследователя. Однако Бьяку и Ингл в конечном итоге объединяются, когда кто-то из темного прошлого Ингла снова поднимает свою уродливую голову! Это история неопытного в любви волка и безнадежно влюбленной в него змеи.
