За серой пустыней и океаном лежат земли демонов. Кровожадные и дикие, они ведут войну с людьми с тех пор, как себя помнят. А на троне, за стенами замка и королевской стражей, восседает король демонов. По крайней мере, так все думают. И если Мерлин когда-нибудь захочет снова увидеть своего брата, ему лучше позаботиться о том, чтобы все продолжали верить, что он король демонов. В противном случае, кто знает, что сделают демоны, если поймут, что человек выдавал себя за их короля?
