Ученика магической школы Дзюмпэя Итиносэ отчислили, так как он так и не проявил способностей к магии. Вдруг перед ним появилась ведьма Мерил и сообщила, что Дзюмпэй — реинкарнация Короля демонов. Ошеломлённый Дзюмпэй не собирался ни с кем делиться сомнительной новостью, но об этом узнала Соня, потомок Героя. Каким-то образом Дзюмпэю удаётся уболтать Соню не только не убивать его на месте, но и, наоборот, помочь ему научиться использовать силу Короля демонов во благо. Только Дзюмпэй не знал, что сила эта сексуального характера!
