Йору работает проституткой после того, как его предал владелец цирка. Однажды появляется мужчина, который хочет купить Йору на одну ночь. Это был Амран, "гибрид" высшей расы, который, как говорят, имеет две формы - человека и зверя. В ту ночь Йору крепко обняли, даже не дав ему времени прийти в себя...