Hanma no Ryuukishi wa, Henkyouhaku ni Shuuchaku sareru

18+

В королевстве Нильс, где летают драконы, Кайл, рыцарь-полудемон демонического происхождения, умеющий говорить на языке драконов, совершает судьбоносное воссоединение со своим бывшим возлюбленным Альфредом. Три года назад, по причинам, которые он держит в секрете, Кайл попрощался со своим парнем, хотя никогда о нем не забывал. Но Альфред, который когда-то был его непосредственным начальником, теперь всего лишь граф пограничный, маркграфиня, в то время как он - всего лишь обычный рыцарь. Кайл также хранит некий секрет, о котором он никогда не сможет рассказать Альфреду... Поскольку у него нет на это права, Кайл пытается дистанцироваться от Альфреда, но Альфред не позволяет им расстаться ―?