Деми-дрейк, мифическое существо, стремящееся стать драконом, трагически терпит неудачу, скрывая обиду в своей змеевидной форме. Запутанная судьба разворачивается, когда Бэкса, полудракон-белый змей, видит, как его дух вместо этого переселяется в тело Йехвы, отчима Муен. Из-за этого проклятия и Бэкса, и Муйен оказываются в сложной ситуации: Бэкса сталкивается с незнакомой внешностью мужчины-проститутки, а Муйен переживает эмоциональное потрясение, вызванное глубокой любовью к мужчине, в котором теперь обитает дух Бэксы. Пока Муен борется с противоречивыми эмоциями и желанием отомстить Бэксе, возникает еще один осложняющий фактор — воспоминания Йехвы начинают всплывать в Бэксе, добавляя еще больше к их запутанной фантастической истории.
