В период хаоса, царившего в Китайской Республике, Чэнь Цимин, оперный актер Пекинской оперной ассоциации, с первого взгляда увлекся новым военачальником Янь Цы. Колеблясь между поддержкой и угрозой со стороны полевых командиров, участвуя в соперничестве и распрях оперной ассоциации, Чэнь Цимин постепенно обнаружил другую сторону Янь Цы под его военной формой. Кто бы мог подумать, что вражда между ними началась с детства и была предопределена этим хаотичным периодом.
