Тайный агент NIS Сонву Парк маскируется под владельца кафе в богатом районе, чтобы расследовать деятельность наркокартели. Когда он натыкается на информацию о вечеринке, где принимали наркотики, он проникает на нее под видом разносчика кофе. Однако оплошность приводит его на грань катастрофы, пока его не спасает завсегдатай кафе Йохан Со. Когда накал страстей усиливается, Сонву и Йохан неожиданно оказываются вплетенными в физическую связь. Понимая, что Йохан может располагать важной информацией по этому делу, Сонву обращается к нему за помощью. Йохан, которого привлекает Сонву, соглашается при условии, что они станут друзьями с выгодой для себя. Их нетрадиционные отношения углубляются, но по мере того, как расследование приближается к концу, Йохан внезапно разрывает отношения с Сонву и, по-видимому, погибает в автомобильной катастрофе, оставляя Сонву с разбитым сердцем. Три года спустя Сонву, теперь ожесточенный своим прошлым, замечает Йохана в кадрах нового эпизода NIS — живого и невредимого, под псевдонимом "Йохан Романов", печально известного члена русской мафии. Воодушевленный предательством и неразрешенной травмой, Сонву отправляется в Россию, полный решимости противостоять человеку, который разрушил его мир.
