Руководя своими войсками днем, Тенма Саватари - капитан подразделения специальных операций, созданного для борьбы со зверолюдьми. Благодаря унаследованным генам зверолюдей, он сильнее обычного человека, но при ранении быстро теряет контроль и впадает в ярость. Чтобы подавить свои инстинкты, он просит помощи у своего подчиненного и друга детства Казами. Только когда они занимаются сексом, он может успокоиться. Единственная проблема в том, что они человек и зверочеловек!
