Мицуки - старшеклассница, живущая на северной стороне Ханамикодзи в Гионе. Северная сторона улицы - это квартал развлечений, полный заведений общественного питания и кабаре-клубов, противоположный причудливому туристическому району. Хикару, менеджер клуба, который она знает, просит Мизуки прочитать ему "Повесть о Гэндзи", но она не может понять, что значит "осознавать". Однажды Мизуки отправляется на поиски приключений в Киото с Кумэ, начинающей Майко..?!
