Опустошенный могущественным демоном, который приходит к нему каждую ночь, граф Эрвар дель Диав молча переносит страдания и радости их отношений. Его отчаяние усиливается, когда он узнает, что это следствие проклятия, наложенного на него неизвестным человеком. Тем временем могущественный, но властолюбивый друг Эрвара, великий герцог Кайджак, прибывает в поместье Диав, чтобы забрать Эрвара обратно в столицу. Хотя Эрвар страстно желает вырваться из лап своего друга и демона, он мало что может сделать, чтобы обрести свободу. И все же, все не так, как кажется...
