В Америке 1960-х годов стойкого и одинокого работника ранчо Денниса нанимают пастухом на лето со странным предупреждением: не доверяй никому, кроме овец. Через месяц появляется незнакомец по имени Тод, который выдает себя за проезжего охотника. Несмотря на настороженность Денниса, он постепенно обнаруживает, что его тянет к этому человеку, его выбивает из колеи разрыв между подозрительностью и желанием. Когда грань между угрозой и близостью стирается, случается трагедия: койот проскальзывает мимо его охраны и убивает одного из стада. Поколебленный своей преданностью и чувствами, которым он не может дать названия, Деннис должен сделать выбор. Будет ли он продолжать сомневаться или воспользуется шансом в том, чему ему не советовали доверять?
