Однажды холодным декабрьским утром Сон Ен У встречает раненого сбежавшего альфу; необъяснимо привлеченный его лесным запахом, он вынужден помочь молодому человеку. Несмотря на свое отвращение к альфам из-за травмы в прошлом, Ен У почему-то чувствует себя в безопасности в его присутствии. Они расстаются при лунном свете, чтобы больше никогда не увидеть друг друга... но у судьбы другие планы. Два года спустя Ен У, наконец, вернулся в город, чтобы начать все заново - все еще опасаясь альф, он возвел барьеры почти во всех сферах своей жизни, чтобы обезопасить себя. Но когда знакомый запах начинает проникать сквозь его границы, Ен У не может удержаться и следует за ним в погоне за чем-то захватывающим...