После столетий войны расы Птиц и Змей соглашаются на временный мир и совместное обучение кадетов. Инструктор Сахвахюн, герой войны с птицами, которым восхищаются, сохраняет строгое самообладание, которое держит в страхе всех учеников, за исключением Яхьюла, скромного курсанта—Змея, скрывающего скрытые глубины под своей стойкой. По мере того, как их пути переплетаются благодаря незаметным встречам, между ними возникает недолговечная связь, которая вскоре перерастает из простого товарищества в нечто более глубокое, что бросает вызов границам между их расами.
