Действие происходит в Японии, спустя 700 лет после эры мечей и магии, где наука заменила магию. Социальные проблемы, вызванные магией и волшебными зверями, растут, и Департамент полиции Метрополии создает отдел по борьбе с волшебными зверями Департамента полиции Метрополии, чтобы справиться с ними. Камишима, оборотень (ликантроп), расследует ужасное дело в качестве детектива Отдела по борьбе с магическими зверями.Тем временем великий эльфийский мудрец Саджуэль, который проспал 700 лет, готовясь к возвращению Короля демонов, просыпается. Однако 40 лет назад Король демонов был воскрешен и повержен. Саджуэль потрясен, узнав об этом, но он делится своей мудростью с Отделом по борьбе с магическими зверями и начинает расследование вместе с Камишимой и другими. Разворачивается фантастическая история о магии и полиции.
