Джегаль Минхван был еще ребенком, когда отец приказал ему отправиться в Полуночный лес — таинственное и не менее страшное место, где, по слухам, обитает великий мастер боевых искусств. В конце концов Минхван встречает мастера, о котором ходят слухи, который представляется как Бом Дан Рен. Однако он обнаруживает, что таинственный человек совсем не такой, каким его представлял Минхван. Дан Рен - сильный, доброжелательный и добрый учитель, который дарит Минхвану тепло, о котором он всегда мечтал. В течение их лет вместе, как учитель и ученик, Minhwan уверен, что ничего не будет трясти их связь. Пока одной судьбоносной ночью в полнолуние, когда выясняется, что Дэн-РЕН имеет неутолимый аппетит к ничего другого, кроме... кровь его ученика. В лунном свете приторный запах крови переплетается с неведомыми желаниями... и грань между мастером и учеником начинает стираться.
