Джинха, путешествующий со своим дядей, волею судьбы встречает Сули, в которой течет смешанная кровь Хана и Молгола, в Хабуксуне, Санмехен. Эти двое сильно полюбили друг друга, но были вынуждены жестоко расстаться из-за смерти матери Сули. Несмотря на то, что они живут порознь, они видят друг друга издалека. Каждые полмесяца Сули бежит в беседку, чтобы дождаться Джинху. Однако Джинху заставляют выйти замуж за Намгунджуна, уроженца племени хань. Тем временем Джинха узнает от покойного дяди о тайне своего рождения, он поклялся отомстить за своих родителей и стать настоящим фехтовальщиком. Жестокая судьба сводит их как врагов, и они также попадают в водоворот событий. Поскольку Чжовонджан и Джинворян борются за политическую власть, запутанная конфронтация, которая может показаться банальной, делает историю более интересной.
