Однажды строгий дирижер с трудом добился от оркестра, которым он руководил, желаемого звучания. Во время затянувшейся репетиции он поздно вернулся с перерыва, и его маленькая дочь Хибики некоторое время дирижировала оркестром вместо него. Все были тронуты красотой музыки, которой она руководила, включая молодую скрипачку Кузуми Акио, которая случайно оказалась там и наблюдала за происходящим.Девять лет спустя Акио поступает в колледж на скрипача, хотя и чувствует, что утратил свою страсть к этому занятию. За прошедшие годы он так и не смог воссоздать то чувство, которое вызывала в нем музыка Хибики. По удивительному совпадению, оказывается, что Хибики поступает в тот же колледж, что и он, на должность начинающего дирижера! Сможет ли Хибики помочь Акио заново открыть то, чего не хватает его музыке?
