Картина, в которую художник вкладывает душу, обретает жизнь. Юлиус и Марион — два ангела, нарисованные на простой стене. С наступлением ночи они отправляются летать по городу в своё удовольствие, чтобы с рассветом вернуться на место. Однако впереди их ждёт судьбоносная встреча.
