Каждую ночь, что-то странное посещает жителей кафе-пансиона «Цукиширо». Однажды вечером Тоя спасает молодого человека по имени Юзуриха. Что-то в тонкой, мистической красоте этого мужчины вызывает у Тои ностальгию. И тогда Юзуриха задаёт интересный вопрос: «Веришь ли ты, что есть существа из другого мира?»
